Die Aktien-Futures sind vor den Gewinnen der großen Banken am Donnerstag kaum verändert

Die Aktien-Futures waren am Mittwochabend kaum verändert, da die Anleger die vierteljährlichen Gewinnergebnisse der größten US-Banken erwarteten.

Dow Jones Industrial Average Futures und S&P 500 Futures steigen um 0,01 %. Nasdaq 100-Futures legten um 0,09 % zu.

Im regulären Handel stieg der Dow um etwa 344 Punkte oder 1 %. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite legten jeweils um 1 % bzw. 2 % zu und machten jeweils eine dreitägige Pechsträhne, als die Anleger den jüngsten CPI-Bericht, der seit 1981 nicht mehr beobachtete Inflationsniveaus zeigte, mit den Schultern zuckten.

Die Umkehrung erfolgte nach einer ersten Reihe von Quartalsergebnissen von Unternehmen wie Delta, Fastenal und BlackRock, die besser als erwartet ausfielen. Die Anleger waren gespannt, wie gut die Unternehmen den steigenden Inflationsdruck gemeistert haben.

Unterdessen verloren die Aktien von JPMorgan am Mittwoch mehr als 3 %, nachdem das Unternehmen eine Belastung von 902 Millionen US-Dollar für den Aufbau von Kreditreserven für erwartete Kreditverluste und 524 Millionen US-Dollar an Verlusten im Zusammenhang mit Marktturbulenzen im Zusammenhang mit Russland verbucht hatte.

Trotz der Rallye vom Mittwoch sind alle wichtigen Durchschnittswerte für diese Woche immer noch im roten Bereich. Der Dow und der Nasdaq sind um mehr als 0,4 % gefallen, während der S&P für den breiten Markt fast 0,1 % gefallen ist.

Aktienauswahl und Anlagetrends von CNBC Pro:

“Angesichts des extremen Ausmaßes der geopolitischen Krise [and] Nach dem schärfsten Fed-Pivot hat sich der Markt als widerstandsfähig erwiesen“, sagte Sylvia Jablonski, CEO und Chief Investment Officer bei Defiance ETFs. „Die Renditen werden niedriger ausfallen, aber es gibt immer noch Argumente dafür, in Aktien zu investieren – es gibt fast nirgendwo anders gehen. Wir müssen sehen, wie sich die Gewinne entwickeln – wie viel Unternehmen über Inflation, Lieferkettenprobleme, die sich auf die Marge auswirken, und die Aussichten für den Rest des Jahres sprechen.”

„Ich glaube, dass die Gewinne die Erwartungen noch einmal übertreffen werden“, fügte sie hinzu. “Wenn dies geschieht, könnten wir eine Umkehrung dieser rückläufigen täglichen Trends sehen.”

Ab 7.00 Uhr am Donnerstag werden Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citigroup ihre Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichen. Die Anleger werden darauf achten, wie die Banken den makroökonomischen Gegenwind im Quartal überstanden haben, insbesondere eine sich abflachende Renditekurve.

Die Erfahrung von JPMorgan verheißt nicht unbedingt Gutes für sie, aber es gibt immer noch gute Zeichen für die Rivalen an der Wall Street. Den Trading Desks des Unternehmens gelang es, von den volatilen Märkten zu profitieren, die durch den Ukraine-Konflikt entstanden: Die Geschäfte der Bank mit festverzinslichen Wertpapieren und Aktien erzielten rund 1,3 Milliarden US-Dollar mehr Umsatz als von Analysten erwartet.

JPMorgan verzeichnete auch einen Anstieg der Zinserträge durch Kreditwachstum und steigende Zinsen, was ein gutes Zeichen für Wells Fargo, den Konkurrenten im Verbrauchergeschäft, ist. Wells wurde dieses Jahr von Analysten wegen seiner überdurchschnittlichen Sensitivität gegenüber steigenden Zinsen ausgewählt.

„Die Messlatte für die Bankgewinne liegt niedrig, die Erwartungen für einen Rückgang der Q1-Gewinne um etwa 1 %“, sagte Stephanie Lang, Chief Investment Officer bei Homrich Berg. „Das Überschreiten dieser niedrigen Messlatte könnte die Aktien nach oben bewegen, wobei der Lichtblick der Nettozinsertrag ist, da die Zinssätze gestiegen sind.“

US Bancorp, PNC Financial und Ally Financial werden voraussichtlich am Donnerstag ebenfalls ihre Ergebnisse bekannt geben.

Bei den Wirtschaftsdaten werden Einzelhandelsumsätze, Importpreise und Arbeitslosenansprüche alle um 8:30 Uhr veröffentlicht

Hugh Son von CNBC trug zur Berichterstattung bei.

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