Aktien steigen, wenn Technologieaktien überdurchschnittlich abschneiden

US-Aktien legten am Montag zu, als Anleger das Potenzial für weitere Sanktionen gegen Russland angesichts der anhaltenden Besorgnis über Inflation und globales Wirtschaftswachstum beobachteten.

Der S&P 500 stieg und der Nasdaq Composite legte um mehr als 1 % zu, da sich Technologieaktien überdurchschnittlich entwickelten. Die Aktien von Twitter (TWTR) stiegen um mehr als 20 %, nachdem Elon Musk, CEO von Tesla (TSLA), bekannt gab, dass er nun einen Anteil von etwa 9,2 % an dem Social-Media-Unternehmen besitzt. Der Dow Jones Industrial Average schloss sich dem S&P 500 und Nasdaq im grünen Bereich an und schüttelte frühere Verluste ab.

Angesichts der weiteren Eskalation des mehr als einmonatigen Krieges in der Ukraine erwogen Anleger weltweit die nächsten Strafmaßnahmen der Europäischen Union gegen Russland. Der EU-Montag reagierte auf offensichtliche Kriegsverbrechen in der Ukraine, als russische Streitkräfte nun angeblich in großem Umfang Zivilisten töteten und die zivile Infrastruktur in Großstädten angriffen. Der Block sagte in einer Erklärung, er werde „dringend an weiteren Sanktionen gegen Russland arbeiten .” Einige wichtige europäische Beamte, darunter der deutsche Verteidigungsminister, sagten, sie würden ein Verbot von russischem Erdgas unterstützen – ein Schritt, der zuvor von Sanktionen ausgeschlossen war, da Russland etwa 40 % der europäischen Gasenergie liefert.

Die US-Rohölpreise stiegen am Montag zum ersten Mal seit drei Sitzungen wieder an. Auch Rohöl der Sorte Brent, der internationale Standard, legte zu.

Jamie Dimon, CEO von JPMorgan (JPM), machte laut seinem vielgelesenen jährlichen Aktionärsbrief, der am Montag veröffentlicht wurde, auch auf den Krieg in der Ukraine als eines der drei Hauptrisiken aufmerksam, die er für die wirtschaftlichen Aussichten sah. Der andere beinhaltete „die dramatische, durch Stimuli angetriebene Erholung von der COVID-19-Pandemie“ sowie „die wahrscheinliche Notwendigkeit einer schnellen Zinserhöhung und die erforderliche Umkehrung der quantitativen Lockerung [quantitative easing]“ von der Federal Reserve, sagte Dimon.

„Wir wissen nicht, wie es letztendlich ausgehen wird, aber die Feindseligkeiten in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland haben bereits erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen. Sie haben die globalen Öl-, Rohstoff- und Agrarmärkte durcheinander gebracht“, sagte Dimon. „Unsere Ökonomen gehen derzeit davon aus, dass der Euroraum, der bei Öl und Gas stark von Russland abhängig ist, im Jahr 2022 ein BIP-Wachstum von etwa 2 % erleben wird, statt der erhöhten 4,5 %, die wir noch vor sechs Wochen erwartet hatten. Im Gegensatz dazu erwarten sie die US-Wirtschaft um etwa 2,5 % wachsen wird, gegenüber zuvor geschätzten 3 %.”

Die Besorgnis über die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft angesichts einer geopolitischen Krise und einer immer noch erhöhten Inflation wurde weiter geschürt, als sich ein genau beobachteter Teil der Renditekurve der Staatsanleihen umkehrte – eine Bewegung, die zuvor Rezessionen vorausgegangen war. Am Montagmorgen blieb die Rendite der Benchmark-10-Jahres-Anleihe unter der der kürzerlaufenden 2-Jahres-Anleihe. Ein solches Phänomen ist vor jeder der letzten acht Rezessionen seit 1969 aufgetreten.

„Anleger waren besonders besorgt über die Aussicht auf eine Inversion der Renditekurve als Signal für eine bevorstehende Rezession“, schrieb Goldman Sachs-Stratege David Kostin in einer Mitteilung. „Unsere Zinsstrategen haben kürzlich ihre Prognosen angehoben und erwarten nun, dass die 2-jährigen UST- und 10-jährigen UST-Renditen 2022 bei 2,9 % bzw. 2,7 % für 20 Basispunkte enden werden [basis point] Umkehrung.”

„Unsere Strategen stellen jedoch fest, dass die nominale Kurve in Umgebungen mit hoher Inflation dazu neigt, sich leichter zu invertieren, was bedeutet, dass es einer tieferen nominalen Inversion als in den letzten Zyklen bedürfen würde, um ein vergleichbares Rezessionssignal zu erzeugen“, fügte er hinzu. „Vermögensindikatoren deuten auf eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 38 % innerhalb von 24 Monaten hin.“

16:04 Uhr ET: Aktien steigen, da Technologieaktien überdurchschnittlich abschneiden: Nasdaq gewinnt 1,9 %, S&P 500 fügt 0,8 % hinzu

Hier waren die wichtigsten Marktbewegungen ab 16:04 Uhr ET:

  • S&P 500 (^GSPC): +36,78 (+0,81 %) auf 4.582,64

  • Dow (^ DJI): +103,61 (+0,30 %) auf 34.921,88

  • Nasdaq (^IXIC): +271,05 (+1,90%) bis 14.532,55

  • Roh (CL=F): +4,29 $ (+4,32 %) auf 103,56 $ pro Barrel

  • Gold (GC=F): +11,70 $ (+0,61 %) auf 1.935,40 $ pro Unze

  • 10-jährige Staatsanleihen (^TNX): +3,5 Basispunkte, um 2,4120 % zu erzielen

14:00 Uhr ET: Meta-Aktien steigen, während sich die Technologieaktien erholen und die Aktien zum ersten Mal seit vier Monaten wieder über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt schließen

Die Aktien von Meta Platforms (FB) legten am Montagnachmittag um fast 4 % zu, als sich Technologie- und Wachstumsaktien weitgehend erholten. Der Gewinn brachte die Aktie auf Kurs, zum ersten Mal seit Januar über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt – einem genau beobachteten technischen Indikator – zu schließen.

„Wir haben gesehen, wie der FAANG-Komplex plus Microsoft plus Tesla im März auf eine wichtige Unterstützung heruntergekommen sind, und sie haben gehalten. Es war ein harter Test, aber sie haben gehalten, und seitdem haben sie eine positive Führung gezeigt“, Katie Stockton, Gründerin und Geschäftsführerin von Fairlead Strategies Partner, sagte Yahoo Finance Live am Montag. „Das ist wichtig, denn das ist natürlich ein Segen für die Large-Cap-Benchmarks, aber auch darüber hinaus … haben wir eine gute Beteiligung.“

„Wir glauben, dass es teilweise anhalten wird, weil sie einige kurzfristige Ausbrüche in ihren Charts haben. Und Ausbrüche fördern tendenziell zusätzliche Aufwärtsdynamik“, fügte sie hinzu. „Ein Ausbruch ist im Wesentlichen, wenn eine Aktie ein Niveau überschreitet, auf dem Verkäufer in der Vergangenheit eingestiegen sind. Wir sehen also Dinge wie die Überwindung der gleitenden 50-Tage-Durchschnitte und andere frühere kleinere Spitzen in ihren Charts. Und das ist etwas, das könnte zusätzliches Momentum fördern. Wir würden also weiterhin Kurs halten, auf dem Mega-Cap-Komplex.”

13:07 Uhr ET: Die US-Kohlepreise steigen zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt auf über 100 USD pro Tonne

Die Preise für US-Kohle lagen zum ersten Mal seit 2008 über 100 Dollar pro Tonne, wie aus einem Bloomberg-Bericht hervorgeht, der Regierungsdaten zitiert.

Der Schritt erfolgte, als die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen angesichts des russischen Krieges in der Ukraine anstieg, der die Energieversorgung insbesondere in Europa weiter auf den Kopf zu stellen drohte. Berichten der vergangenen Woche zufolge verzeichnete Deutschland – einer der größten Importeure von russischem Erdgas – bereits nach dem Winter eine erhöhte Nachfrage nach Holz und Kohle, da die Gaspreise angesichts der geopolitischen Unsicherheit in die Höhe schnellten.

11:06 Uhr ET: Jamie Dimon von JPMorgan sagt, dass die Zinsen „erheblich“ angehoben werden müssen, um die Inflation anzugehen

Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, bekräftigte erneut, dass die Federal Reserve aggressiv vorgehen muss, insbesondere bei Zinserhöhungen, um die Inflation einzudämmen, die immer noch auf einem 40-Jahres-Hoch liegt.

„Eine Fed, die stark auf Daten und Ereignisse in Echtzeit reagiert, wird letztendlich mehr Vertrauen schaffen“, sagte Dimon in seinem jährlichen Aktionärsbrief. “Auf jeden Fall müssen die Zinsen deutlich steigen.”

„Je stärker die Erholung, desto höher die darauffolgenden Zinsen (ich glaube, dass dies deutlich höher sein könnte, als die Märkte erwarten) und desto stärker die quantitative Straffung (QT)“, fügte er hinzu. „Wenn die Fed alles richtig macht, können wir Jahre des Wachstums haben, und die Inflation wird schließlich zurückgehen. In jedem Fall wird dieser Prozess viel Bestürzung und sehr volatile Märkte hervorrufen.“

„Die Fed sollte sich keine Sorgen um volatile Märkte machen, es sei denn, sie beeinträchtigen die Strom Wirtschaft“, bemerkte er (Hervorhebung von ihm). „Eine starke Wirtschaft übertrumpft die Marktvolatilität.“

9:42 Uhr ET: Hertz kündigt Pläne an, Elektrofahrzeuge vom Tesla-Rivalen Polestar zu kaufen

Hertz (HTZ) sagte am Montag, es plane den Kauf von bis zu 65.000 Elektrofahrzeugen von Polestar, einem Automobil-Startup, das mit etablierten Unternehmen wie Tesla auf dem Markt für Elektrofahrzeuge konkurriert.

Die Autovermietung sagte, dass sie diese Käufe über fünf Jahre tätigen würde, wobei die Verfügbarkeit in diesem Frühjahr in Europa und später in diesem Jahr in Nordamerika und Australien beginnen soll.

„Für Hertz ist die Partnerschaft Teil des anhaltenden Engagements des Unternehmens, in den Bereichen Elektrifizierung, Shared Mobility und einem Digital-First-Kundenerlebnis führend zu sein“, heißt es in der Presseerklärung des Unternehmens. „Zusätzlich zur Bereitstellung der Flotte für seine Geschäfts- und Freizeitkunden weitet Hertz die Elektrofahrzeuge auf Fahrgemeinschaftsfahrer aus, um die Elektrifizierung weiter zu beschleunigen.“

Im Oktober 2021 gab Hertz zuvor bekannt, 100.000 Tesla Model 3-Fahrzeuge zur Lieferung Ende 2022 bestellt zu haben.

9:31 Uhr ET: S&P 500, Nasdaq eröffnen etwas höher

Hier handelten die Märkte kurz nach der Eröffnungsglocke:

  • S&P 500 (^GSPC): -2,68 (-0,06 %) auf 4.543,18

  • Dow (^ DJI): -80,73 (-0,23 %) bis 34.737,54

  • Nasdaq (^IXIC): +42,83 (+0,3 %) auf 14.304,75

  • Roh (CL=F): +3,35 $ (+3,37 %) auf 102,62 $ pro Barrel

  • Gold (GC=F): +10,80 $ (+0,56 %) auf 1.934,50 $ pro Unze

  • 10-jährige Staatsanleihen (^TNX): +3,3 Basispunkte für eine Rendite von 2,393 %

9:04 Uhr ET: Der Q1-Rückgang der Aktien war flacher als die vorherigen vierteljährlichen Rückgänge: BofA

Da das zweite Quartal 2022 nun im Gange ist, hat die Bank of America den größten vierteljährlichen Rückgang des ersten Quartals seit den ersten drei Monaten des Jahres 2020 genauer unter die Lupe genommen. Das Unternehmen stellte fest, dass sich die Aktien trotz der Volatilität immer noch besser entwickelten als in vielen Fällen in der Vergangenheit .

„Trotz erhöhter Unsicherheit erholten sich die Aktien im März wieder (S&P 500 +3,7 % Gesamtrendite) und schlossen das 1. Quartal mit einem Minus von 4,6 % (bis zu 12,3 %)“, sagte Savita Subramanian, Aktien- und quantitativer Stratege der Bank of America, schrieb am Montag in einer Notiz. „Aber ein Rückgang von 4,6 % in einem Quartal ist geringer als der historische durchschnittliche Rückgang von 6,5 % in den rückläufigen Quartalen seit 1936. Aktien übertrafen angesichts höherer Zinsen sowohl langfristige Staatsanleihen (-10,2 %) als auch Unternehmensanleihen (-7,7 %). (Rendite über 10 Jahre +83 Basispunkte).”

Subramanian merkte auch an, dass die Sektorperformance im ersten Quartal – wobei der Energiesektor sein bestes Quartal seit 1970 verbuchte – Namen favorisierte, die in Zeiten der Stagflation oder Zeiten mit hoher Inflation und niedrigem Wachstum in der Vergangenheit eine Outperformance erzielt haben.

„Die drei Top-Sektoren YTD (Energie +38 %, Versorger +4 % und Grundnahrungsmittel -2 %) waren die besten Performer in Stagflationsphasen in der Vergangenheit, die durch ein unterdurchschnittliches BIP und steigende Inflation gekennzeichnet waren … während die unteren drei Sektoren (Comm. Svcs. -12 %, Cons. Disc. -9 % und Tech -9 %) haben sich während der Stagflation am schlechtesten entwickelt”, fügte sie hinzu.

Montag, 7:48 Uhr ET: Aktien-Futures steigen

Hier wurden die Märkte am Montagmorgen gehandelt:

  • S&P 500-Futures (ES=F): +5,25 Punkte (+0,12%) auf 4.544,5

  • Dow-Futures (YM=F): -3 Punkte (-0,01%) auf 34.715,00

  • Nasdaq-Futures (NQ=F): +49,25 Punkte (+0,32%) auf 14.911,00

  • Roh (CL=F): +0,75 $ (+0,76 %) auf 100,02 $ pro Barrel

  • Gold (GC=F): +10,10 $ (+0,53 %) auf 1.933,80 $ pro Unze

  • 10-jährige Staatsanleihen (^TNX): +2 Basispunkte für eine Rendite von 2,395 %

NEW YORK, NEW YORK – 1. APRIL: Händler arbeiten auf dem Parkett der New York Stock Exchange während des Nachmittagshandels am 1. April 2022 in New York City.  US-Aktien schlossen am ersten Handelstag des zweiten Quartals 2022 höher, nachdem das Arbeitsministerium einen Beschäftigungsbericht veröffentlicht hatte, der einen Anstieg deutlich über den Trends vor der Pandemie zeigte.  (Foto von Michael M. Santiago/Getty Images)

NEW YORK, NEW YORK – 1. APRIL: Händler arbeiten auf dem Parkett der New York Stock Exchange während des Nachmittagshandels am 1. April 2022 in New York City. US-Aktien schlossen am ersten Handelstag des zweiten Quartals 2022 höher, nachdem das Arbeitsministerium einen Beschäftigungsbericht veröffentlicht hatte, der einen Anstieg deutlich über den Trends vor der Pandemie zeigte. (Foto von Michael M. Santiago/Getty Images)

Emily McCormick ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter.

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