Aktien-Futures fallen, Treasury-Renditen steigen, während Händler auf Inflation und Gewinndaten warten

US-Aktien fielen am Montagmorgen, als die Anleger auf den Beginn der Unternehmensgewinnsaison in dieser Woche und eine Schar neuer Wirtschaftsdaten blickten, während sich die Federal Reserve darauf vorbereitet, ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation zu beschleunigen.

Der S&P 500 gab um 0,61 % nach und trug zu den Verlusten der letzten Woche bei. Nasdaq fiel um 1 %, als Technologieaktien erneut unter Druck gerieten. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen, und die 10-jährige Benchmark-Rendite stieg über 2,7 % und erreichte den höchsten Stand seit Januar 2019.

Sorgen über Inflation, steigende Rohstoffpreise inmitten des russischen Krieges in der Ukraine und der geldpolitische Kurs der Federal Reserve standen weiterhin im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Anleger. Am Dienstag werden Händler den neuesten Verbraucherpreisindex vom Bureau of Labor Statistics erhalten, der voraussichtlich einen erstaunlichen Preisanstieg von 8,4 % im Jahresvergleich für den größten Sprung seit 1982 zeigen wird. Und dies kommt von Fed-Beamten haben in diesem Jahr zunehmend von überdurchschnittlichen Zinserhöhungen um 50 Basispunkte gesprochen, um die Preise zu senken. Letzte Woche zeigte das März-Sitzungsprotokoll der Fed auch, dass die Zentralbank sich darauf vorbereitet, Vermögenswerte aus ihrer Bilanz von 9 Billionen US-Dollar abzubauen, um in einem weiteren Schritt die Unterstützung der Finanzmärkte zu streichen und sich von der entgegenkommenden Politik der Pandemie-Ära abzuwenden.

„Wenn wir an die vergleichbaren jüngsten Zyklen denken, denke ich an 2018, 2019, als die Fed die Zinsen erhöhte und ihre Bilanz leerlief. Das sollte uns sehr bekannt vorkommen“, sagte Seth Carpenter, globaler Chefökonom von Morgan Stanley, gegenüber Yahoo Finanzen am Freitag. „Aber Ende 2018 begannen die Risikomärkte zu brechen und die Fed kehrte ihren Kurs sehr schnell um.“

„Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Episoden besteht nun darin, dass sie versuchen, die Inflation nach unten zu ziehen. Sie versuchen nicht, einen Anstieg zu verhindern“, fügte er hinzu. „Das bedeutet also, dass sie versuchen, die US-Wirtschaft zu bremsen. Sie versuchen, das Wachstum so sehr zu verlangsamen, dass der Inflationsdruck nachlässt, aber nicht so sehr, dass sie uns in eine Rezession stürzen. Und das ist schwierig.“

In der Zwischenzeit wird der Beginn der letzten vierteljährlichen Unternehmensgewinnsaison in dieser Woche dazu beitragen, zu zeigen, wie einzelne Unternehmen den Inflationsdruck und das Spektrum des sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums bewältigt haben. Laut FactSet-Daten erwarteten die Analysten der Wall Street am Freitag, dass die Gewinne des S&P 500 im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 4,5 % steigen werden. Sollte dies realisiert werden, wäre dies die langsamste Rate seit dem vierten Quartal 2020.

„Guidance und Managementkommentare werden in diesem Quartal angesichts der zukünftigen Gewinnunsicherheit besonders wichtige Informationsquellen sein“, schrieb David Kostin, Chefstratege für US-Aktien von Goldman Sachs, am Montag in einer Mitteilung. „Übereinstimmend mit den Vorquartalen war die Guidance in letzter Zeit ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der Aktienperformance.“

9:30 Uhr ET: Die Aktien beginnen die Woche niedriger

Hier waren die wichtigsten Bewegungen auf den Märkten ab 9:30 Uhr ET:

  • S&P 500 (^GSPC): -28,10 (-0,63 %) bis 4.460,18

  • Dow (^ DJI): -100,65 (-0,29 %) bis 34.620,47

  • Nasdaq (^IXIC): -162,58 (-1,19 %) bis 13.548,42

  • Roh (CL=F): -3,74 $ (-3,81 %) auf 94,52 $ pro Barrel

  • Gold (GC=F): +20,70 $ (+1,06 %) auf 1.966,30 $ pro Unze

  • 10-jährige Staatsanleihen (^TNX): +4,2 Basispunkte, um 2,7550 % zu erzielen

7:13 Uhr ET: Twitter-Aktien sinken, nachdem Musk beschließt, dem Vorstand nicht beizutreten

Die Aktien von Twitter (TWTR) fielen am Montagmorgen und gaben einen Teil der Gewinne der letzten Woche wieder ab, nachdem Tesla-CEO Elon Musk sich entschieden hatte, nicht in den Vorstand des Social-Media-Unternehmens einzutreten, nachdem er einen Anteil von mehr als 9 % übernommen hatte.

„Elons Ernennung in den Vorstand sollte am 9.4. offiziell wirksam werden, aber Elon teilte am selben Morgen mit, dass er dem Vorstand nicht mehr beitreten werde. Ich glaube, das ist das Beste“, so Twitter-CEO Parag Agrawal sagte am Montag in einem Tweet. „Wir haben und werden immer den Input unserer Aktionäre schätzen, ob sie in unserem Vorstand sind oder nicht. Elon ist unser größter Aktionär und wir werden für seinen Input offen bleiben.“

„Es wird Ablenkungen geben, aber unsere Ziele und Prioritäten bleiben unverändert“, fügte Agrawal hinzu. “Die Entscheidungen, die wir treffen und wie wir sie ausführen, liegen in unseren Händen, in denen von niemand anderem.”

7:07 Uhr ET Montag: Aktien-Futures steuern auf eine niedrigere Eröffnung zu

Hier wurden die Märkte am Montagmorgen vor der Eröffnungsglocke gehandelt:

  • S&P 500-Futures (ES=F): -15 Punkte (-0,33 %) auf 4.468,50

  • Dow-Futures (YM=F): -24 Punkte (-0,07%) auf 34.589,00

  • Nasdaq-Futures (NQ=F): -106,5 Punkte (-0,74 %) auf 14.220,50

  • Roh (CL=F): -2,49 $ (-2,53 %) auf 95,77 $ pro Barrel

  • Gold (GC=F): +16,00 $ (+0,82 %) auf 1.961,60 $ pro Unze

  • 10-jährige Staatsanleihen (^TNX): +4,2 Basispunkte für eine Rendite von 2,757 %

NEW YORK, NEW YORK – 30. MÄRZ: Händler arbeiten am 30. März 2022 in New York City auf dem Parkett der New York Stock Exchange.  Die US-Aktien eröffneten nach der Rally zum Wochenstart niedrig.  (Foto von Michael M. Santiago/Getty Images)

NEW YORK, NEW YORK – 30. MÄRZ: Händler arbeiten am 30. März 2022 in New York City auf dem Parkett der New York Stock Exchange. US-Aktien eröffneten nach der Rally zum Wochenstart niedrig. (Foto von Michael M. Santiago/Getty Images)

Emily McCormick ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter.

Lesen Sie die neuesten Finanz- und Wirtschaftsnachrichten von Yahoo Finance

Folgen Sie Yahoo Finance auf Twitter, instagram, Youtube, Facebook, Flipboardund LinkedIn

Leave a Comment